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掌握ABS实操工具，跨入百万亿金融蓝海

深圳研究院

“资产证券化实务及案例解析”研修班招生简章

一、课程背景：

金融“脱虚向实”，回归实体经济发展已成为行业普遍共识。资产证券化（ABS）作为证券化的资产端融资模式，能够帮助企业和地方政府规避资产负债率上限，从而降低财务杠杆和融资成本，控制财务风险，助力金融体系从“间接融资”走向“直接融资”，在这个特定的时空下，资产证券化承担了重构金融与实体经济新链条的重担，成为化解金融两难命题的钥匙。

根据国金ABS云数据统计，2018年1-9月，ABS市场共发行523单产品，总发行规模11935.67亿元，同比增长37%。仅在9月份，ABS市场便发行96单产品，总发行规模2336.99亿元。市场估计，国内资产证券化市场规模或将达到40至50万亿元，甚至上百万亿元。整个市场需要大量熟练掌握资产证券化融资工具的专业人才，而各方参与主体也往往只是熟悉某一类资产证券化业务。

鉴于此，中国人民大学深圳研究院整合各方优质资源开设《资产证券化实务及案例解析》研修班，邀请资产证券化行业资深大咖及各类资产的实操专家一一解读资产证券化的实操实务，培养资产证券化专业人才，降低操作风险，拓展融资渠道，助力实体企业健康发展。

主办单位：中国人民大学深圳研究院

支持单位：中国资产证券化百人会、国金ABS云、全球金融科技实验室

二、课程对象：

各类企业投融资相关负责人，以及致力于投身资产证券化领域的从业人员 

各类金融机构及参与主体机构的相关从业人员

三、课程特色

2天现场集中学习，3个月线上持续分享，10个热点案例解读

实战专家带你一一解读监管政策、产品结构设计、操作流程以及融资前景，结合热点案例分析常见的实操要点及难点，带你轻松上手资产证券化业务，3个月线上社群10个热点案例持续解读，帮你触类旁通，玩转各大类资产实操实务。

部分解读案例，供应链:碧桂园ABN，中国铁建供应链ABN，九州通ABN，收益权:巴拉格宗景区门票ABS/华山景区ABS，新派公寓REITs，皖新传媒REITs，苏宁REITs；银行信贷类，CLO, RMBS 以及汽车金融ABS等，案例干货已备足，只待你来 ！

四、课程收获

习得真功夫：一线大咖解读实操案例，让你轻松上手资产证券化实操业务，真真正正帮助企业拓展融资渠道。

名校校友圈：完成现场课程模块学习并提交作业，经考核合格者，颁发中国人民大学深圳研究院授予的“资产证券化实务及案例解析”课程结业证书，加入人大校友会，共享万人金融精英人脉资源

持续学习资源：为学员提供线上社群学习平台，10大热点案例，3个月持续分享！同时有机会参加资产证券化“百城万企”系列线下活动。

五、课程大纲

一、 资产证券化框架及监管政策、热点趋势

1， 资产证券化概念、要素

2， 资产证券化的市场发展及市场格局

3， 资产证券化的大类资产

4， 资产证券化的参与主体及职能

5， 资产证券化的流程概述

6， 资产证券化的监管方向和趋势解读

二、 大类资产热点案例实操解读（政策解读，实务要点，典型案例，前景展望）

1， CMBS资产证券化概况及实操案例解读

2， 类REITS资产证券化概况及实操案例解读

3， 供应链类资产证券化概况及实操案例解读

4， 收费权类资产证券化概况及实操案例解读

5， 消费金融类资产证券化概况及实操案例解读

6， 融资租赁类资产证券化概况及实操案例解读

7， 银行业金融机构信贷资产证券化概况及实操案例解读

六、专家讲师

陈  雷 国内首家资产证券化云服务平台创始人，中国资产证券化论坛发起人之一，先后在中金公司和花旗集团担任管理职务，曾任苏格兰皇家银行董事总经理、巴克莱银行董事总经理和新华信托副董事长。美国伯克利加州大学博士、纽约金融学院特邀讲师、香港中文大学经济管理学院客座教授。

郭杰群  中国证券投资基金业协会资产证券化专委会专家顾问，兼任清华大学五道口金融学院金融科技研究中心副主任，博导，中组部“千人计划”国家特聘专家，曾就任于美国房利美、瑞信投行、IDC集团，对冲基金Zais亚太区总经理，全球投资委员会委员。

马添翼  中国人民大学博士，某券商资产证券业务负责人，曾任职股份制银行总行，牵头全行证券化业务推动工作，项目落地规模超过千亿元，涵盖各类型基础资产，推动多项市场创新，包括银行间reits等，还曾就职于监管部门，负责证券化项目审批，具有丰富的企业和信贷证券化经验。

姚尧 上海交通大学上海高级金融学院工商管理硕士， 现为厦门国际金融技术有限公司副总经理，全国金融青联委员，中国资产证券化百人会产品专委会副主任。曾供职于平安信托、陕国投信托、国信证券、中建材投资等大型金融机构，具有丰富的资产证券化实操经验。

叶晓明 工商管理硕士，财通证券资产管理有限公司投资银行部总经理，曾在德邦证券负责资产证券化业务。2016年资产证券化最具贡献人物。已主持完成蚂蚁金服、小米金融、百度金融、碧桂园、浙商银行、华夏银行、远东租赁等数十个资产证券化产品发行，资产证券化业务在消费金融、供应链金融、银行信贷、汽车金融、房地产、融资租赁、公用事业等实现了全覆盖，具有丰富的资产证券化产品发行经验。曾担任新世纪评级结构融资部总经理，公司评审委员，具备丰富的资产证券化产品评级经验，发布资产证券化产品研究报告、时评等数十篇。

崔相伟 观韬中茂金融部的合伙人，擅长资产证券化，信托和资产管理，私募基金设立及投资等业务。崔律师在所从事的业务领域亦积累了丰富的诉讼经验。在资产证券化领域，崔律师熟谙银保监会、证监会的资产证券化业务，代表信托公司、证券公司、基金子公司办理了大量资产证券化项目，发行场所涉及证券交易所、机构间报价系统、银行间市场、银登中心，类型涵盖各类房地产类、应收账款类、信贷/小贷资产类、收费权类等类型；亦办理了大量私募资产证券化项目，具体包括资产支持专项计划、财产权信托、私募契约型基金等。

王天若 普华永道北京会计师事务所高级经理，专注国内资产证券化的税务发展研究，特别是房地产信托基金的相关税务问题的咨询服务，曾参与的代表项目包括在深交所，上交所，银行间交易商协会上市发行的多个类REITs项目税务咨询服务，在普华永道北京、香港超过总计十七年的丰富税务咨询经验。

更多政策监管、交易平台、律所、会计所、评级机构、券商等参与主体业界专家会通过线上分享，线下沙龙参与链接，交流学习。

七、课程模块安排

八、上课安排

首期班 2018年11月24-25日 深圳、集中上课，2018年12月-2019年2月线上案例分享。

备注： 本课程会选择北京、深圳两地长期开班，报名满20人开班。

中国人民大学深圳研究院简介

中国人民大学深圳研究院成立于2002年5月，是中国人民大学在深圳市委、市政府支持下，在深建立的集产、学、研于一体的高层次、综合性教育、科研、服务机构，全权负责学校在华南地区的一切事务。研究院的主要任务是：紧密结合深圳经济、社会、文化发展的需要，充分发挥中国人民大学在法律、金融、企业管理、公共管理等方面领先于全国的学科群体优势、先进研究手段和一流专家效应，为深圳市的科技、金融、经贸、物流、法律、新闻等部门提供优质咨询服务。

为了配合深圳经济建设和“二次创业”需要，研究院不断推出学校优势学科、专业，培养深圳急需的高级专业人才，为深圳经济社会进一步繁荣发展注入了新的活力。“努力成为培养高素质人才的摇篮、科技创新的源泉和政府的智库”是中国人民大学深圳研究院的发展目标。